【晨会纪要】重点关注：金银、铂钯、铝、多晶硅、豆类

1
股指
市场犹豫股指试多
在政策加大力度稳定市场，市场的主动性目前并不够，一旦出现国家队不购买，成交额快速下跌，显示了市场主动性不足。估值方面，部分个股进入估值区间，机构抱团短期无法形成重构。目前国内股市更多在于市场情绪重大影响，股指轻仓试多。

操作建议：IH试多

2
国债
风险偏好续低国债趋强
资本市场方面，政策大力度稳定市场，但市场整体情绪持续谨慎，风险偏好持续降低。稳定资本市场工具利率下调，引发利率下行预期，市场带来流动性宽松预期。经济方面，经济结构性延续稳定，整体经济消费持续低迷，低利率环境持续可能性加大。国债波动加大，短期多单减仓。

操作建议：多单减仓

3
金银
美国通胀数据超预期 金银承压下挫
周二晚间，受美国CPI数据超预期影响，金银震荡走弱。纽约黄金主力合约大幅下跌2.63%，收于4040.5美元/盎司；沪金主力合约同步下跌2.29%，报865.46元/克。纽约白银主力合约大幅下跌3.60%，收于51.53美元/盎司；沪银主力合约大幅下跌3.41%，报12305元/千克。

消息面上，通胀数据的全面反弹与美联储官员的密集放鹰，构成了贵金属重挫的核心逻辑。受去年政府停摆导致数据中断影响，本次劳工统计局未公布10月CPI同比数据，这使得环比数据成为衡量当前短期通胀动能最核心且唯一的高频指标。数据显示，10月CPI及核心CPI环比分别增长0.4%和0.3%，均超市场预期。数据公布后，美联储官员接连发表强硬表态，沃勒支持加息25甚至50个基点，洛根强调至少还需两次加息且速度可能更快，施密德则直言通胀仍是首要问题。受此影响，2年期美债收益率跳涨近20个基点，美元指数重新站上102关口，对无息资产形成极强的估值压制。尽管从中长期逻辑看，随着国际油价自高位回落，能源项对物价的推升作用正在减弱，通胀短期内缺乏再度飙升的基础；但当前核心物价水平依然远高于美联储2%的长期目标，且回落速度缓慢，这意味着货币政策短期内毫无转向宽松的空间，高利率将维持更久。

短期来看，强劲的通胀环比数据与鹰派指引打破了前期的乐观预期，金银上方压力骤增，或延续震荡偏弱以消化紧缩预期。操作策略上，黄金关注4000美元/盎司的支撑有效性，逢深跌可分批轻仓布局多单；白银受宏观收缩拖累跌幅更深，建议暂以多看少动为主，若参与短线需快进快出，严格设置止盈止损。

4
铂钯
宏观紧缩预期重燃 铂钯同步走弱
周二晚间，受宏观利空打压，铂钯同步走弱。NYMEX铂金主力合约下跌2.41%，收于1541.2美元/盎司；NYMEX钯金主力合约下跌1.30%，收于1023.5美元/盎司。

消息面上，高利率预期的重燃主导了盘面。宏观端，受去年政府停摆影响，美国10月CPI同比数据缺失，市场定价完全聚焦于超预期的环比增速，这凸显了当前通胀的顽固粘性。尽管近期中东局势缓和导致国际油价大幅回落，但通胀数据显示，能源价格的降温向核心通胀的传导较为缓慢且存在滞后，当前整体物价粘性依然顽固。在此背景下，美联储官员密集放鹰，明确表态需进一步甚至更大幅度加息，美元指数与美债收益率双双飙升。对于工业属性极强的铂族金属而言，高利率环境的延长直接抬升了融资成本，并持续抑制汽车与制造业的终端需求预期。受宏观强压制，铂金与钯金均跟随板块偏弱运行。

短期来看，宏观紧缩预期重燃对工业金属形成直接打压，铂钯反弹受阻，或震荡偏弱运行。操作策略上，铂金以震荡思路对待；钯金基本面偏弱，维持反弹逢高沽空或观望思路。鉴于铂钯市场流动性偏薄，极易受宏观数据扰动出现剧烈双向波动，操作上务必严格控仓，短线交易坚持快进快出。技术面上，广铂主力合约短期参考运行区间360-380元/克附近，广钯主力合约参考运行区间230-250元/克附近。

5
铜
美国CPI数据超预期 铜价向下调整压力加大
周二夜间，LME铜报收13712美元/吨，下跌1.27%。沪铜主力合约报收104510元/吨，下跌1.29%。美国10月CPI环比上涨0.4%，预期涨0.3%，前值涨0.6%；核心CPI环比上涨0.3%，预期涨0.2%，前值涨0.3%。数据公布后，交易员对美联储12月加息的预期维持在100%不变，同时加大对美联储加息50个基点的押注。美元走强，美国三大股指全线收跌，有色板块亦全线下跌。产业端，智利铜业委员会（Cochilco）表示，9月份全球最大铜矿埃斯康迪达（Escondida） 项目铜产量同比下降21%。海关总署最新数据显示，中国10月铜矿砂及其精矿进口量为216.70万吨，1-10月铜矿砂及其精矿累计进口量为2414.21万吨，同比减少3.8%。铜精矿供应偏紧压力仍然较大，给予铜价长期支撑。现货市场方面，进口货源流入，部分缓解现货流通偏紧压力，现货高升水有所收敛，但目前国内社会库存仍处于极低水平。整体来看，宏观逆风压制增强，放大铜价向下调整空间，但产业端支撑逻辑仍在，预计铜价暂时震荡偏弱运行，下方关注103000元/吨附近支撑。
6
铝、铝合金
宏观压制叠加产业支撑松动 沪铝跌至年内低点
周二夜间，LME铝报收3017.5美元/吨，下跌2.09%。沪铝主力合约报收22170元/吨，下跌2.74%，主力合约增仓6000余手。美国10月CPI超预期，交易员对美联储12月加息的预期维持在100%不变，同时加大对美联储加息50个基点的押注。美元走强，美国三大股指全线收跌，有色板块亦全线下跌。地缘方面，美国总统特朗普表示，美伊战争在军事层面实际上已经结束，目前似乎没有必要采取进一步军事行动，局势正朝着结束冲突的方向发展。但特朗普同时强调，美国将继续维持对伊朗海上封锁，并保留必要时重新采取军事行动的能力。地缘风险暂未进一步恶化，铝价的地缘风险溢价有所稀释。产业端，强现实逻辑出现松动，弱预期加持下，盘面空头力量明显增强。

国内铝锭社会库存出现小幅累库，部分地区现货市场升水明显走弱。此外，出口数据也出现回落，海关总署数据显示，中国10月未锻轧铝及铝材出口量为59.39万吨，1-10月未锻轧铝及铝材累计出口量为591.45万吨，同比增加17.8%。整体而言，宏观逆风叠加弱预期定价权重抬升，沪铝盘面空头力量加强，预计沪铝暂时震荡偏弱运行，测试22000元/吨附近支撑性，关注现货市场的采购补库情况。

周二夜间，铝合金报收21505元/吨，下跌3.3%。铝价下挫，铝合金价格跟跌。原料方面，政策影响持续，实际有效供给仍然偏紧，但随着近期原铝价格重心下移，废铝价格也将受到压制，铝合金成本或小幅下移。铝合金主要的终端汽车消费市场来看，据中国汽车流通协会，10月汽车消费指数为83.6，较上月微增。协会预计，11月汽车市场销量将较10月小幅增长，并呈现“需求平淡、客流走弱、存量订单加速转化”的态势，成交更多依靠存量潜客转化。终端需求改善力度尚不充分，铝合金市场采购仍以刚需为主。另一方面，近期库存端重新出现下降，对价格的压制有所减轻。整体而言，当前宏观偏空压力加大，产业端支撑也出现松动，预计铝合金震荡偏弱运行，以偏空思路对待。

7
工业硅、多晶硅
短线震荡 中线低多
周二工业硅主力合约价格较前一交易日下跌0.18%，收盘于8485元/吨。供给端，西南地区企业开炉数量下降，西北地区企业开工率持稳，工业硅周度产量环比下跌。需求端，多晶硅现货报价持稳，周度产量下降，对工业硅的需求偏弱；有机硅DMC价格下跌，企业开工率下调，对工业硅需求偏弱。铝合金企业开工率持稳，对工业硅以刚需采购为主。工业硅基本面偏弱，但枯水季下方空间有限，交易上低多为主。

周二多晶硅主力合约价格较前一交易日下跌2.81%，收盘于3205元/吨。供给端，多晶硅周度产量环比下行，供应量后期可能缓慢下跌。下游需求方面，硅片、电池片、组件价格持稳，硅片库存累积，电池片、组件企业库存消化，终端组件需求偏弱，近期现货成交较为清淡，企业开工率低位。多晶硅基本面偏弱，昨日盘面大幅杀跌，主要资金驱动为主，后期价格低位震荡为主，中线逢低做多。

8
铁矿石
补库预期支撑 铁矿企稳震荡
周二夜盘，铁矿石01合约跌2.0至684.0，跌幅0.29%。澳巴发运维持高位，港口库存延续累库，原料供给端偏宽松。成材终端需求偏弱，铁水产量震荡下行。铁矿石供需宽松，延续弱势震荡。但随着铁矿石回落到支撑附近，继续下行力度有限，叠加钢厂面临节前补库，短期有一定反弹。操作建议：短线参与。
9
热卷
原料企稳 热卷低位震荡
周二夜盘，热卷01合约涨6至3197，涨幅0.19%。热卷社会库存与厂库出现季节性累库。成本端焦炭延续提降，原料端支撑松动，钢厂亏损压力小幅缓解，但供应压力依旧存在，减产仍在延续。钢材需求弱势，减产延续，但原料端有一定企稳迹象，关注热卷能否企稳。操作建议：短线参与。
10
焦煤焦炭
贴水修复 延续反弹
周二夜间，焦煤2701高位开盘后震荡抬升，报收1414.5，上涨11.0，涨幅0.78%。宏观层面，稳增长政策预期延续，市场对后续政策加码仍有期待，黑色板块情绪边际回暖；同时下游冬储补库窗口逐步临近，盘面基差深度贴水叠加下游原料库存偏低，估值修复诉求成为本轮反弹的主要驱动。供给端，煤矿复产不复量的格局尚未改变，近期煤矿原煤日均产量环比下降，低硫主焦结构性缺口仍在，矿端低库存对现货形成底部支撑。不过进口煤补充明显，甘其毛都口岸通关量环比回升，口岸蒙5#原煤价格自高位累计回落，近期竞拍流拍率上升，现货成本端有所松动。需求端，钢厂盈利占比仍处低位，铁水产量延续回落，原料采购以刚需随用随采为主，冬储虽有预期但补库力度或受亏损制约。综合来看，深贴水修复与冬储预期支撑盘面小幅反弹，但现货偏弱、成本松动制约上行高度。

周二夜间，焦炭2701同步低位震荡后小幅反弹，报收1940，上涨12.5，涨幅0.65%。当前主力合约对现货仍存在一定贴水，贴水修复需求对盘面形成支撑；成本端随焦煤企稳获得一定托底。但基本面仍偏弱，焦企在两轮提降后利润回落至盈亏平衡附近，部分焦企为维持发货和现金流，大幅减产意愿不强。需求端，钢厂盈利面偏窄，铁水延续回落，秋冬季环保限产已启动，后续北方限产范围大概率扩大，钢厂焦炭采购以按需为主。后市来看，焦炭下方依托深贴水与焦煤成本支撑，上方受制于铁水下行与冬储补库力度不足，短期大概率维持低位区间震荡格局。操作上建议以区间震荡思路对待，不宜单边追高，重点等待煤矿复产节奏与钢厂冬储补库的实际开启。

11
螺纹钢
原料端反弹带动 成本支撑走强
周二夜间，螺纹2701低位开盘后震荡上行，报收3045，上涨12，涨幅0.4%。宏观预期改善带动黑色板块情绪回暖，煤焦夜盘小幅反弹，成材成本端支撑随之走强，成为本轮回升的核心驱动。供给端，钢厂盈利面依旧偏窄，铁水产量延续回落，同时邯郸等地秋冬季环保限产启动、北方限产范围或进一步扩大，螺纹供给增量有限。需求端，终端已进入传统淡季，北方施工季节性走弱，建材日度成交偏弱，地产仍处弱势寻底，基建以存量项目施工为主，需求端难以形成强趋势拉动。综合来看，螺纹钢本轮走强更多来自煤焦反弹带来的成本抬升与板块情绪回暖，成本支撑明显，但终端需求偏弱限制上方弹性，短期盘面震荡偏强运行。后续重点跟踪产地保供落地兑现、口岸通关数据、钢厂铁水变动、冬储采购节奏、建材日度成交以及宏观政策落地情况，持续留意资金情绪扰动。
12
铁合金
成本支撑 轻仓做多
锰硅：周二晚间黑色系商品震荡。锰硅当前生产利润重新回落，矿山上调远期锰矿价格，印度锰硅价格处于高位。国内锰硅产量回落。Mysteel统计全国187家独立硅锰企业样本：开工率（产能利用率）全国30.01%，较上周减3.22%；日均产量26610吨，减1410吨。产量减少，成本支撑，建议轻仓做多为主。

硅铁：周二晚间黑色系商品震荡。近日，山西省能源局召开全省煤炭增产保供专题会议，利空煤价。硅铁主产区电价小幅下调，但预估跌幅有限。 Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本：开工率（产能利用率）全国33.02%，环比上周增0.30%；日均产量16675吨，环比上周增0.30%，增50吨。硅铁产量处于低位，建议轻仓做多为主。

13
玻璃、纯碱
基本面偏弱 逢高做空
周二晚间玻璃主力合约价格较前一交易日上涨0.68%，收盘于885元/吨。供给端，玻璃日熔量14.03万吨，环比减少0.29万吨。生产利润方面，以天然气为燃料的浮法玻璃周均利润-161.17元/吨，环比-5.72元/吨；以煤炭为燃料的浮法玻璃周均利润-152.26元/吨，环比+9.30元/吨；以石油焦为燃料的浮法玻璃周均利润-179.98元/吨，环比-0.86元/吨。截至20261105，全国浮法玻璃样本企业总库存6896.2万重箱，环比-155.7万重箱，环比-2.21%，同比+9.23%。玻璃基本面偏弱，价格再度回调，交易上逢高做空为主。

周二晚间纯碱主力合约价格较前一交易日上涨0.21%，收盘于965元/吨。供给端，纯碱厂家周度产量70.62万吨，环比增加8.23万吨；氨碱企业平均生产利润-179.95元/吨，联碱企业平均生产利润-127.5元/吨（双吨）。下游浮法玻璃下行、光伏玻璃开工率持稳，重碱整体需求偏弱。截至2026年11月9日：本周，国内纯碱厂家总库存141.89万吨，较上周四增加0.61万吨，涨幅0.43%。其中，轻质纯碱78.90万吨，环比增加0.03万吨，重质纯碱62.99万吨，环比增加0.58万吨。纯碱企业开工率回升，基本面偏弱，交易上逢高做空为主。（数据来源：隆众资讯）

14
豆类
库存未增反降 美豆大幅走高
周二CBOT大豆期货收盘大涨，美国农业部报告利多，美国大豆产量预估上调幅度低于预期，上调出口需求幅度超过产量增幅，期末库存下调显示偏紧格局。在11月供需报告中预估，美国2026/27年度大豆产量预估45.74亿蒲式耳，大豆单产预估为53.3蒲式耳/英亩，创纪录新高。尽管美国大豆丰收，但美国农业部仍将美国2026/27年度大豆期末库存预估下修至3亿蒲式耳，低于10月预估的3.15亿蒲式耳，因年度初出口速度强劲。此前，分析机构平均预计美国农业部会将大豆期末库存上调至3.31亿蒲式耳。1月大豆期货合约上涨39-3/4美分，或3.35%，结算价报每蒲式耳12.28美元，创四个月来最大单日涨幅。夜盘连粕低位震荡收涨。随着美豆低位回升，连粕或将跟随走高。低位小幅反弹有望呈现，但幅度可能不及外盘。
15
油脂
马棕油库存增幅不及预期 油脂跌势暂缓
周一CBOT豆油期货低位反弹，因美豆走高提振。12月豆油期货合约上涨0.74美分，或1.19%，结算价报每磅62.77美分。夜盘连豆油低位震荡。

周一BMD毛棕榈油小幅收高，MPOB报告显示10月马棕油库存增幅低于预期。10月棕榈油库存升至362万吨的纪录高位，但低于分析师预期的375万吨库存高位。夜盘马棕油低位收涨。夜盘连棕油跟随马棕油低位收涨。

周一ICE油菜籽期货收盘上涨，因其他植物油走高且加元下跌。美国农业部公布的11月油籽报告显示，全球2026/27年度菜籽产量预计为10024.6万吨，同比增加421.1万吨；期末库存预计为1184.2万吨，同比增加88.4万吨。1月油菜籽期货合约上涨13加元，结算价报每吨770.40加元。近月合约涨幅最大。夜盘菜油低位震荡。马棕油报告及美国农业部报告落地，利空程度不及预期，尤其美豆期末库存再度下调，这给油脂带来一定支撑，国内外油脂跌势或暂缓，市场或将进入筑底走势中。

16
苹果
小幅上涨 产地价格稳定
周二，苹果期货小幅上涨。主力合约AP2701低位拉涨，全天震荡运行，收5901，较上一交易日涨0.24%，增仓0.1万手，持仓15万手。据卓创资讯，截至11月10日，山东烟台栖霞纸袋富士主流价格稳定，果农卖货积极性较高。80#以上一二级好货主流价格2.6-2.8元/斤，一二级半主流价格2.2-2.3元/斤，统货主流价格1.8-2.2元/斤。二三级货源价格1.4-1.8元/斤。新季苹果库存量同比增加明显，或制约盘面反弹高度。操作建议区间震荡思路对待。
17
纸浆
震荡运行 下游采购不积极
周二夜盘，纸浆期货小幅上涨。主力合约SP2701震荡运行，收4682，较上一交易日涨0.82%，减仓0.7万手，持仓32万手。据卓创资讯，外媒11月9日报道，Quesnel River Pulp浆厂无限期停产。该厂主要排产针叶化机浆昆河，年产能37.5万吨，此前厂家自9月4日开始临时停产。下游纸厂降本增效，浆市高价难见放量。但进口阔叶浆现货市场可外售货源不多，成本端亦有一定支撑。操作建议以低位震荡思路对待。
18
生猪
盘面冲高回落 关注后期消费表现
周二，生猪期货冲高回落，主力LH2701涨1.32%，暂报9400元,远月表现相对较强。现货方面，根据我的农产品网数据，全国外三元生猪出栏均价为8.52元/公斤，较昨日持平。基本面来看，目前生猪供应充足，屠宰需求表现偏弱，均重继续上升，行业被动累库存，但随着气温下降，后期消费有改善预期；长期来看，统计局最新数据显示，9月底全国能繁母猪存栏同比下跌10.7%。由于行业持续亏损，去产能还会继续，远端供应压力有减轻预期。期货来看，盘面估值偏低，但维持升水结构，后期要继续反弹需要现货配合。操作上，暂以震荡对待。关注后期消费表现、均重变化、产能去化节奏。
19
玉米
惜售情绪松动 玉米期货下跌
周二夜盘，玉米期货下跌，主力C2701暂报2198元/吨，较上日结算价跌0.99%。现货方面，根据汇易网信息，国内玉米价格偏强运行,南北港口玉米价格稳中偏强；东北和华北玉米价格继续反弹；北方玉米散船新粮15%水分集港2210-2220元/吨，较昨日上调10元/吨，广东蛇口散船2330-2350元/吨，周比持平，萌动麦自提2480元/吨；广东散船基差报价12月-1月C2701+100，保毒素+20；南通散船基差报价12月：C2701+70：1-2月：03+70。基本面来看，新季玉米上市，整体供应仍充足，消费端来看，生猪养殖维持亏损，后期产能下降，未来饲料消费承压；深加工开工率维持高位，利润较差，高开机率能否维持存疑。操作上，震荡思路。
20
原油
美国API原油库存增加 油价短期震荡偏弱
周二美国WTI原油12月合约下跌0.47%，报收于86.44美元/桶。国内原油期货主力合约SC2701夜盘下跌1.52%，报收于590.2元/桶。美国国务卿鲁比奥在巴黎表示，依托制裁与海上封锁的施压手段效果明显，美国暂无必要对伊朗发起新一轮大规模军事行动。他称美方仍对谈判持开放态度，但拒绝伊朗索要冲突赔偿的诉求。卡塔尔方面11月10日表态：斡旋通道还在运转，美伊都释放外交解决信号，但距离达成协议尚远。美国石油学会数据显示，上周美国商业原油库存大幅度增加，汽油库存和馏分油库存也增加。截至11月6日当周，美国商业原油库存增加了900万桶。技术面，原油短期震荡偏弱运行。操作建议：震荡偏空。
21
橡胶
原料产出环比增多 胶价短期维持震荡运行
夜盘沪胶RU2701合约报收于18755元/吨，较前一交易日结算价下跌0.21%。当前泰国北部、东北部主产区进入天然橡胶旺产季；南部虽仍处雨季，但原料产出环比增多，原料收购价格重心下移。卓创资讯调研数据显示，截至11月6日当周，青岛保税区天然橡胶区内库存和一般贸易库的库存均呈现下滑趋势。短期入库计划亦不多，库存或延续下降趋势，胶价底部存在支撑。技术面，胶价短期维持震荡运行，关注下方支撑情况。操作建议，暂时观望。
22
甲醇
供应或有上升 甲醇震荡整理
夜盘甲醇期货主力MA2701合约收盘3105元/吨，较上一交易日跌幅0.51%，减仓1万手，持仓88万手。近期部分产能回归，市场供给能力存上升预期，刚需暂无起色，甲醇基本面维持偏弱运行，现货市场弱势下滑。操作建议：震荡思路操作。
23
尿素
供应仍显宽松 价格震荡运行
周二，尿素期货主力合约UR2701价格上涨1.16%。据卓创资讯，截至11月6日，国内尿素行业开工负荷为87.86%，总体供应仍显充足。工农业用肥需求偏淡。然而，在经历了前期的价格连续下行之后，当前尿素报价已落入相对较低的价格区间，从估值维度衡量，已具备一定的安全边际。短期供大于求格局尚未扭转，企业库存仍处高位，价格反弹动能有限，但成本端煤炭支撑刚性较强，叠加淡储与出口预期，下方空间同样受限。建议投资者密切关注下游复合肥企业备货节奏、原料煤炭价格波动，以及政策面关于化肥保供稳价的相关动向。操作上建议以震荡思路对待。
24
沥青
成本支撑减弱 价格高位回落
周二夜盘，沥青期货主力合约BU2701价格震荡下跌0.95%。据卓创资讯，截至11月4日，中国沥青日度开工负荷率为26.44%，同比下降0.94%。低开工使供应端具备较强抗冲击缓冲。需求弹性有限，高价负反馈仍在，季节性走弱难逆，南方刚需难以提供持续上涨驱动。近期原油价格大幅下跌，核心是前期积累的地缘风险溢价在数日内快速回吐，市场对中东局势缓和的预期升温，油价坍塌式回落，直接导致炼厂成本支撑显著减弱，沥青价格随之承压下行。若中东局势继续降温，油价回落将进一步拖累成本端与市场情绪，沥青反弹空间受限。综合来看，当前低开工、低库存使供应端存在一定缓冲，成本坍塌的利空可能被现货偏紧部分对冲，但在需求季节性走弱背景下，成本端利空更容易主导短期走势。沥青短期偏弱震荡，成本端是核心压制因素。
25
PTA
夜盘低开回升
周二夜盘，TA2701下跌0.44%。终端织造开工下滑，聚酯负荷显著低于往年，成品库存小幅累积，下游需求延续疲弱。PTA装置负荷较高，市场供应整体宽松，社会库存持续累积，关注大厂计划外检修。近期地缘局势缓和，原油价格持续回撤，成本重心显著下移。短期地缘因素主导，PTA市场跟随成本震荡回调，关注油价走势。建议震荡偏空思路，逢高做缩加工费。
26
聚烯烃
市场跌势放缓
周二夜盘，塑料2701下跌0.21%，PP2701下跌0.31%。海峡通航尚未恢复，国内外供应受限，新线投产延迟，当前现实供应偏紧，但若地缘局势缓和，市场供应预期恢复，现货面临较大下行压力。PE农膜进入旺季尾声，PP开工维持低位，市场需求整体偏弱，业者恐跌情绪较浓，下游采购意愿谨慎。地缘消息面缓和，原油价格持续回撤，成本端支撑坍塌。短期地缘逻辑主导，聚烯烃快速回调释放估值压力，关注事态变化。建议高位空单注意减仓。

（备注：重点关注品种将以橙色标题、正文画线标注）

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